剧情：殷商末年，东海将军夜叉密谋篡权，企图暗杀龙王的女儿，以达到统治东海的目的。没想到，他的阴谋无意中被陈塘关总司令李靖的儿子内扎击中。为了掩盖事实，夜叉将刺杀龙女的责任归咎于内扎，并将她变成了龙族的公敌。另一方面，内扎是受太乙真人之命到金光洞修行的。一路上，他遇到了因夜叉被暗杀而失去记忆的龙女，以及精通变化和撤退艺术的土行太阳。他们三人都被太乙真人收为徒弟。正当内扎和他的同伴们正在练习魔法时，夜叉率领一支重兵从龙宫来到陈塘关，一场战斗迫在眉睫。
