3无颜鬼：一个为满足母亲的虚荣心而嫁入贵族家族的女人，在遭受婆家人和丈夫的虐待后，因为过度的悲伤和压抑导致被无颜怪附身，在自杀后却不自知，只以为自己将夫家的人杀死，并将被处刑。而无颜怪则在每次的处刑前将其救出，并送回夫家，导致无限的轮回悲剧，最终由药郎将她从轮回中救出。4鵺篇：东大寺一个人导演的组香游戏，太过头。5化猫篇：一名女记者冤死背后的故事。
E01E02座敷童子，讲的民俗怪谈，讲的人心凉薄，妓院里的腌臜事，死去孩子的冤魂，母性的博大、爱和孩子的原谅。连环画册一样一帧帧切过，画面既简单又精致。
E03E04E05海坊主，即海和尚。船上一行人皆有自己内心之欲却矢口否认，不敢承认自己的欲望，不敢承认自己的邪念。相由心生。浮世绘画风。兄妹相恋不为世容，而兄长的懦弱贪欲由心而生，妹妹的善良也被憎恶所染。“人的弱点就在於害怕被别人看穿心中不愿洩露的秘密。物怪的攻击，却让人不得不去面对内心深层的恐惧；即使不愿说出，意志也会被物怪看透而无所遁形，也就是说如果不应存在的念头存在心里，是怎样都无法隐瞒的。整个故事主轴为你情我愿的「男女之情」，揉合无法跨越的道德尺度，交织出狠心牺牲挚爱亲人的自私念头，但如此私心，最终将化做一条名为「恐惧」的长鞭，日夜不停鞭笞著人心，甚至形成无法控制的物怪，挖掘出最黑暗却不得不面对的丑陋面貌。”
E06E07无面男，B站上对故事的解读已经到了连弹幕都盖了好几层的地步。“形”是怎样每个人都有自己的解读。“真”与“理”懂了就好
“怪化猫”原来是克劳德
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